Сериал, охватывающий временной промежуток в полвека, повествует об удивительной судьбе двух женщин по имени Татьяна, не подозревающих друг о друге, которых объединяет один отец. История берет свое начало в 1955 году в Ленинграде, куда после лагерей возвращается Алексей. В Северной столице он навещает своего дядю, уважаемого академика Всеволода Захаржевского, живущего вместе с молодой женой Адой и ее матерью, потомственной ведьмой Анной Давыдовной. Чтобы передать колдовское ремесло, обеим женщинам необходима девочка-наследница, которую решают зачать с помощью Алексея.