Королевская магическая академия Ортигии. Альто, находящийся на грани провала класса магии призыва и вынужденный повторить год, натыкается на гримуар и рисует магический круг, вызывая запечатанного демона Вермей и делая ее своим фамильяром. С древних времен она была страшным «дьяволом» и обладает огромной силой вызывать бедствия. Вермей, как фамильяр, ежедневно нуждается в магической энергии, которую она получает от Альто через страстные поцелуи. Лилия, подруга детства Альто, начинает завидовать их отношениям, в то время как ученики также ошеломлены небывалым фамильяром.