Документальный фильм повествует об африканском племени пастухов-кочевников водабе, проживающем в регионе Сахель, где пустыня Сахара плавно перетекает в тропические леса и саванну. Основной акцент сосредоточен на празднике под названием Геревол, на котором молодые мужчины с помощью макияжа и традиционных танцев пытаются привлечь внимание противоположного пола. Незамужние женщины оценивают сразу несколько критериев красоты потенциальных партнеров, среди которых: здоровые зубы, выносливость, высокий рост и грация.