На закате эпохи Эдо в Киото могущественная преступная организация под названием «Демоны в масках» почти полностью уничтожает элитный военно-полицейский отряд Синсэнгуми, призванный защищать сегунат. Единственный выживший Хейсуке Тодо принимает решение восстановить свой отряд с помощью осужденных на смертную казнь заключенных, которым предлагает помилование в обмен на верную службу. На сделку соглашаются семь преступников, среди которых оказывается молодой Ичибанбоси, стремящийся отомстить «Демонам в масках» за убитую семью.