1273 год от Рождества Христова, Иерусалим. Странствующий рыцарь Бедивер достигает исхода своего пути... но вместо Святой земли его встречает огромная пустыня, по которой бродят обездоленные. Три силы сошлись в войне за огромную пустошь. С одной стороны рыцари Круглого стола, что стремятся защитить Святой город и своего короля Льва. С другой — «король-солнце» Осимандий, призвавший в пески всё своё царство. В горах же скрываются защитники всех тех, кого лишили крова. Они выжидают момент, чтобы поднять восстание. Бедивер идёт к Святому городу в надежде на аудиенцию у короля Льва. Там он встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить человеческую историю...