СССР, 1947-й год. После Великой отечественной войны идет активное восстановление страны, а всемирно известный летний лагерь «Артек», расположенный на побережье Черного моря, готовится открыть собственные двери для маленьких гостей. Поскольку «Артек» собирается посетить Сталин, руководство летнего лагеря планирует собрать международную смену и грандиозно отпраздновать ее открытие после восстановления учреждения. Тем временем немецкие шпионы, продолжающие действовать на территории страны, ведут подготовку к организации ужасной диверсии. Их основная цель — устранение Сталина…