Действие разворачивается во времена династии Мин и рассказывают о противостоянии двух техник рукопашного боя. Одна из них — «Стальная броня», базирующаяся на полном самоконтроле, позволяющая выдерживать удары меча и пик, тем самым делая человека практически неуязвимым. Второй вид боевого искусства — «Орлиный коготь», заключающийся в концентрировании всей энергии тела на кончиках пальцев. Заказное убийство королевского чиновника Лю запускает цепочку событий, которые приводят к решающей схватке между мастерами двух видов техник.