Сюжет вращается вокруг Джеба Мейнарда — сурового калифорнийского офицера пограничной службы, который старается сдерживать идущий из Мексики поток контрабанды наркотиков и нелегальных иммигрантов. Однажды ночью его напарник Скутер Джексон, осматривающий грузовик контрабандистов, оказывается застрелен. Вместе с ним от шальной пули погибает и мексиканский мальчик Бенито. Желая вычислить и наказать убийцу, Джеб Мейнард объединяет усилия с матерью ребенка Еленой Моралес, которая помогает ему притвориться мексиканским иммигрантом.