Американская студентка Карен Митчелл вместе с однокурсниками в сопровождении дотошного профессора Пола Миллера отправляется в путешествие по странам Европы, чтобы изучать местную религию. Начав свой маршрут в Риме, после Греции и Турции молодая компания направляется в Армению — одно из первых мест, где зародилось христианство. Студенты путешествуют по проселочным дорогам на стареньком ПАЗике и вскоре останавливаются в таинственной деревне, жители которой на протяжении сотен лет сдерживают в темнице могущественную злую силу.