Сюжет вращается вокруг редкого черно-белого фильма 1950-х годов, который губительно влияет на подсознание человека, побуждая совершать необдуманные поступки. 35-летняя лейтенант полиции Люси Энебель на месте преступления находит бобину с тем самым фильмом, при просмотре которого ненадолго теряет рассудок и серьезно ранит из пистолета своего напарника. Для расследования этого инцидента прибывает опытный и немногословный детектив Франк Шарко, скрывающий внутри эмоциональную травму: из-за непрерывного болезненного чувства утраты его всюду в видениях сопровождает мертвая дочь Евгения.