Три озлобленных толстяка держат в страхе народ маленькой страны. Однажды простые люди, устав от несправедливости, взбунтовались против толстяков, а затем отправились штурмовать их обитель. Однако попытка революции завершилась провалом, мастер Просперо, возглавлявший восстание, был схвачен, а его помощнику Тибулу чудом удалось спастись бегством. Пока Тибул меняет внешность, чтобы обмануть полицию и многочисленных преследователей, толстяки продолжают заниматься воспитанием единственного наследника престола — милого мальчика по имени Тутти, которому внушают, что у него нет сердца…