Маленький мальчик Сэм живет в постоянном страхе. Его может напугать что угодно, будь то шумы, тени или страшные лица, проявляющиеся на узорчатых поверхностях. Однажды к нему в руки попадает волшебное ожерелье, обладающее магией перемещения. Сэм отправляется в ледяной мир и встречает там медведя по имени Бернард: он и его друзья храбрые и любят приключения, поэтому хотят обучить ребенка мужеству. Они уверены, что от самых глубоких переживаний не избавиться, если просто их избегать, но есть другой, верный способ: чтобы преодолеть страхи - нужно посмеяться над ними.