Город охватывает серия отвратительных убийств, расследование которых проводит инспектор Капелл, обладающий богатым опытом. В скором времени к расследованию преступлений присоединяется бывший полицейский Лонерган, начавший карьеру писателя. Объединив усилия, Капелл и Лонерган быстро выясняют, что серия зловещих убийств — результат эксперимента в области генной инженерии, вышедшего из-под контроля. Главные герои вынуждены спуститься в городскую канализацию, чтобы уничтожить могущественный генетический организм, находящийся в поиске своих следующих жертв…