В центре сюжета находится пожилой клоун, специализирующийся на буффонаде, который всю жизнь посвятил цирку. Он умеет мастерски веселить публику, хотя сам обрек себя на одиночество и тоску. Однажды возвращаясь домой в пустую квартиру, он подбирает с помойки кота, который имеет талант к перевоплощениям. Животное быстро становится главной звездой всех цирковых номеров и приучается к комфортной и сытой жизни со сметаной и колбасой. Кот, наивно полагающий, что всего добился сам, ссорится со своим хозяином и пытается уйти, но вскоре осознает, как оба сильно нуждаются друг в друге.