Действие мультфильма, основанного на легендарной опере русского классика Николая Римского-Корсакова, разворачивается вокруг старинного града Китеж. В далеком XIII веке, когда над маленьким городком нависла угроза уничтожения из-за масштабного нашествия татарских войск, сжигающих все на своем пути, Китеж оказался под водами местного озера, чтобы спастись от агрессивно настроенной орды. Удивительная судьба невидимого града тесно переплетается со святой Феофанией, вдохновляющих горожан на отчаянную борьбу за Китеж и его жителей.