Живет в избушке добрый и трудолюбивый старик, компанию которому составляют кот Васька и чудо-петушок Петя. Однажды в грозу в доме у пожилого мужчины укрываются несколько лесных зверей. Чтобы намолотить зерно и накормить всех хлебом, он отправляется к волшебной горе, попросив жерновки. С помощью них старик мастерит чудесную мельницу-вертельницу, которая выдает уже готовую выпечку. Проезжающий мимо на карете царь Андрос-длинный нос крадет у деда волшебную мельницу, что побуждает петушка и других зверей догнать и проучить негодяя.