Кощей Бессмертный — молодой, элегантный и харизматичный злодей, который на протяжении трехсот лет безуспешно пытается встретить даму сердца. Несмотря на многочисленные уловки, включая запугивание, похищение и превращение девушек в лягушек, Кощею не удается добиться ожидаемого эффекта. Тем временем богатая и красивая Варвара вынуждена отбиваться от многочисленных женихов, пытающихся добиться ее внимания. Желая сделать Варвару своей супругой, царь Горох идет на хитрость: он шантажирует Кощея Бессмертного, вынуждая его организовать похищение красавицы...