Приключения лучших друзей Медвежонка и Ежика продолжаются. Пока в лесу стремительно наступает осень, Медвежонок начинает готовиться к продолжительному зимнему сну, а Ежик оказывается подвержен грусти и меланхолии. Однажды он отправляется к лесному озеру, чтобы добыть воду. Ежик планирует создать возле своего дома настоящее море, желая засыпать и просыпаться под шум воды, тем самым надеясь развеять грусть и избавиться от одиночества. Однако настоящее море обязательно должно стать домом для кораблей, поэтому Ежик отправляется в странствие по лесной чащи, чтобы попросить помощи в создании кораблей у зверей…