Действие мультфильма, основанного на сказках русского писателя Константина Ушинского, разворачивается вокруг капризного старика и отважного солдата. Будучи пожилым мужчиной, обладающим ужасным характером, старик требует от своей супруги, чтобы каждый вечер она рассказывала ему различные небылицы. Однажды в доме старика оказался солдат, попросивший впустить его на ночь. Дед согласился, но с одним условием — солдат должен рассказать ему несколько интересных сказок. Обладая яркой фантазией, веселый солдат делится со стариком небылицами о том, как военнослужащие кормили коня гречкой, а мужики совершили немыслимое — сварили уху в реке…