Бай Фэн-Цзю — могущественная королева Цин Цю и единственная в мире рыжая девятихвостая лиса, обладающая сверхъестественными навыками. Однажды, находясь в горах, она подвергается нападению дикого зверя, но в решающий момент от верной смерти ее спасает таинственный император Дун Хуа. Благодарная за спасение и чувствуя себя в долгу, Фэн-Цзю отправляется навстречу приключениям с императором, чтобы помочь ему сокрушить Повелителя Демонов. По мере того как благодарность постепенно перерастает в нежное чувство любви, королева предпринимает попытку сблизиться с императором, вот только Дун Хуа давно забыл, что такое настоящие чувства…