Советская экранизация русской народной сказки в пересказе знаменитого писателя и этнографа Владимира Даля. История берет свое начало зимой в лесу и повествует о противостоянии хитрой Лисы и робкого Зайца. Первая живет в ледяном доме, похожем на большой светлый хрустальный дворец, а второй ютится в лубяной избушке. С приходом весны ледяное жилище тает, оставляя Лису сидеть в луже. От гнева и зависти она силой выгоняет Зайца с его дома. Опечаленный Заяц идет куда глаза глядят, встречая на своем пути разных зверей, которые поочередно берутся выгонять Лису с захваченной избы.