Властолюбивый дайме Дайго Кагемицу, стремящийся завоевать всю Японию, приносит своего новорожденного сына в жертву 48 демонам, каждый из которых забирает у младенца по одному органу. Отец решает избавиться от изуродованного малыша в реке, но тот находит спасение в руках местного лекаря, который изготавливает ему протезы всех недостающих конечностей и дает имя Хяккимару. Пятнадцать лет спустя, повзрослевший юноша, ставший искусным воином, отправляется в путешествие, чтобы забрать у демонов похищенные части своего тела, познакомившись в дороге с маленькой воровкой-сиротой по имени Дороро.