С наступлением холодного времени года маленький ежик неожиданно заметил, что его приятель зайчик поменял шубку: вместо летнего варианта он оделся в красивую белую шубку, согревающую его зимой. Заинтригованный разговором с зайчиком, который поведал приятелю, что мудрый филин помог ему поменять шубку, ежик отправляется в путешествие по лету, собираясь тоже найти красивое и теплое убранство на зиму. Найдя местного филина, доверчивый ежик просит его поменять шубку, рассказывая о том, как ему надоели колючки, и неожиданно становится обладателем невероятно красивой белой шубки…