Долгожданное продолжение, правда без инспектора Цунэмори, хотя эпизодически она появляется. Заправляет всем теперь ее бывшая подчиненная. Поступают два новых молодых следователя Арата Синдо и Михаил Игнатов (иммигрант, ага). Они сразу попадают на задание по проверке беженцев и иммигрантов, очень много стало в Японию приезжать иностранцев, которые хотят укрыться под крылом Сивиллы, но не все жаждут их принимать и относятся к ним настороженно. А тут и выборы губернатора проходят и создается специальный центр свободной религии, где можно не опасаясь исповедывать любую религию. Но происходит странное самоубийство и ужасающий терракт в новооткрытом центре, который наши следователи начинают расследовать и ниточки тянутся к некоей тайной организации, которая хочет противопоставить себя Севилле и перетянуть одеяло правления Японией на себя.