Саймон толкает на улице Нью-Йорка не наркотики, а музыку. Он — музыкальный бутлегер, вор ритма. У него есть конкурент Шейми, знакомый Фуллер, который хочет быть похож на Саймона, Сид, которая приходит, чтобы наспех заняться сексом. Есть обшарпанная квартира, кот — и нет денег. А потом к Саймону приезжает девушка Марти, и история начинает стремиться к драматичной развязке.