Однажды маленький Поросенок, торопящийся в гости к Зайчику, попадает под проливной дождь и вынужден прятаться под деревом. Вскоре он видит, как мимо проходит жизнерадостный Слоненок, не боящийся намокнуть, который из-за больших ушей напоминает ему большой зонтик. Хитрый Поросенок заводит дружбу со Слоненком лишь для того, чтобы укрыться под его размашистыми ушами и прогоняет прочь, когда дождь заканчивается. Свидетелями этой странной дружбы становятся Зайка и Белочка, которые дают главному герою понять, в чем он не прав.