Мультфильм по мотивам русской народной сказки о хитрой лисе. Лиса Патрикеевна ворует у людей несколько курочек, за ней бежит стая собак. Хитрому зверю удаётся спрятаться в корнях лесных деревьев, псы возвращаются к хозяевам. Дома у неё нет. Она просится на ночлег к зайцу и его зайчатам. В их избушке царит порядок, перед домом безмятежно клюют зёрнышки курочки. Лисица с радостью угощается блинами. Ей подготовили прекрасную кровать. Обманом она отнимает у дружного семейства курицу. Наглая Патрикеевна продолжает свой путь. Она встречает волка и теперь уже у него просит ночлега. У волка есть баран. Естественно, волк тоже становится жертвой мошенничества рыжей хитрюги. Теперь у неё есть уже баран. Постепенно, обманывая наивных и порядочных обитателей леса, лиса приобретает ценные материальные активы.