Фотограф Чарльз Кастл переживает сложнейший период в своей жизни, когда его жена стала жертвой снежной лавины в горах Швейцарии. Будучи успешным фотографом, он открывает фотоателье и начинает интересоваться фотографиями фей, сделанных в сельской местности некоторыми молодыми девушками. Артур Конан Дойль разделяет интерес Чарльза к снимкам фей, после чего фотограф отправляется в деревню, чтобы выяснить подробности. Оказавшись в идиллической сельской местности, Чарльз решает попробовать странный белый цветок, который вызывает галлюциногенный эффект, позволяющий ему не только видеть фей, но и общаться со своей погибшей женой…