Небеса — ухоженный, красивый и комфортный для существования после смерти рай: он разделен на кварталы, украшенные уютными домами и разнообразием деревьев. Люди вольны делать все, что они пожелают, но должны выполнять лишь одно правило: не общаться со «Злым», который обитает по ту сторону гигантской стены и находится под круглосуточным наблюдением охранников. Когда маленький ребенок по имени Мариус становится одержимым стаей черных птиц, живущих в городе, он отправляется в погоню за одной птицей, а затем обнаруживает говорящего котенка со сломанной лапкой. Помощь котенку оборачивается для подростка началом приключений, во время которых Мариус встречается со «Злым»…