Мультфильм, основанный на одноименной сказке русского поэта Александра Пушкина, рассказывает о приключениях жадного и алчного попа, который отправляется на базар с единственной целью — обмануть местных торговцев и бесплатно попробовать различные товары. На базаре поп встречает глуповатого парнишку по имени Балда, а затем, решив воспользоваться выгодной ситуацией, он нанимает Балду в работники, обещая платить три щелчка по лбу. Пока новый работник усердно выполняет порученные задания, попу начинают сниться мрачные и пугающие видения…