Фильм рассказывает историю блестящего мастера боевых искусств Чэнь Чжэня, обладающего благородством, быстрой реакцией и мятежным духом, который в первые годы с момента образования Китайской Республики перебирается жить в Японию, чтобы изучить своего врага. Мужчина старается не привлекать к себе внимания, но жестокое обращение японцев к его соотечественникам заставляет его одеть маску и встать на путь борьбы. За Чэнь Чжэнем начинается охота, а порочный и жестокий самурай Чие Синобу стремится во что бы то ни стало доказать, что японское бусидо превосходит китайское кунг-фу.