Мультфильм, снятый по мотивам одноименной сказки русского классика Александра Пушкина, повествует о царской семье. Родив девочку, царица ожидает возвращения супруга-царя из продолжительной поездки, однако после его приезда она неожиданно умирает. Проходит год, и царь женится на самовлюбленной и властной женщине, которая с первого дня ужасно относится к очаровательной дочери правителя — своей падчерице. Когда волшебное зеркало сообщает алчной царице, что падчерица милее и красивее ее, озлобленная женщина решает во что бы то ни стало убить девочку…