Вскоре после смерти Цинь Шихуанди, сумевшего объединить Китай под своим началом, страна погружается в хаос и вот-вот будет узурпирована мятежным полководцем Чжао Гао. Чтобы преуспеть, последний стремится заполучить легендарный императорский меч, который сможет даровать безграничную силу своему владельцу. Цзи Лянь, верный подданный династии Цинь, вместе с дочерью императора Мэн Сюэ и мечом бегут из столицы в тихую деревню в живописной долине. Их настигает враг, что приводит к эпическому противостоянию, итог которого решит судьбу всего Китая.