В небольшой избушке, скрытой от посторонних глаз чащей леса, живут медведица и ее непоседливый сын Топтыжка. С наступлением зимы медведица впадает в глубокую спячку, но Топтыжка продолжает бодрствовать. Устав постоянно находиться в избушке, он решает погулять по лесу, где правит зима: ветки деревьев в снегу, стоит морозная погода, но ярко светит зимнее солнышко. Приободренный увиденным, Топтыжка хочет устроить интересную игру, однако долгое время не может найти напарника для веселого времяпровождения. Но вскоре медвежонку улыбается удача, когда он встречает нового друга — зайчика Чернохвостика.