В 2004 году новым хранителем демонических марионеток становится Роберт, внучатый племянник легендарного Андре Тулона. Мужчина живет в Калифорнии вместе с дочерью-подростком Александрой и изучает дневник своего предка, пытаясь создать эликсир, способный оживить кукол и однажды в канун Рождества у него это получается. Его успех вызывает черную зависть у эксцентричной бизнесвумен Эрики Шарп, владеющей крупной фабрикой игрушек. Она собирается запустить в производство коллекцию живых игрушек, для чего идет на все, чтобы заполучить секретную формулу Тулона.