Майк Сардин — ветеран войны во Вьетнаме и выздоравливающий алкоголик, который мечтает стать прославленным музыкантом, но может лишь перепевать песни других авторов на городской ярмарке. Жизнь мужчины круто преображается, когда он встречает родственную душу в лице Клэр Стингл, вместе с которой создает кавер-группу «Молния и Гром» в честь общего кумира Нила Даймонда. В ходе своего совместного музыкального пути пара постепенно сближается, переживает серьезные жизненные испытания и обретает долгожданную популярность.