В июле 1905-го года Марселю Паньолу исполнилось десять лет. Только что закончив начальную школу, мальчик с нетерпением ждет начала нового учебного года в старшей школе, однако сперва его ожидают долгие летние каникулы на семейной вилле в идиллической сельской местности. Гуляя по живописным холмам, Марсель, наконец, воссоединяется со своей подругой Лили де Беллон, готовой разделить с ним новые приключения в самом сердце Прованса. Однако мечты о беззаботном лете приходится отложить, поскольку Марсель попадает под чары таинственной городской девушки по имени Изабель, познающей мастерство манипуляции, чтобы поссорить мальчика с Лили…