Юсуф, воспитанный матерью-одиночкой, преуспел в жизни как высокооплачиваемый юрист и живет в дорогой современной квартире. Однажды поздним вечером в его дверь звонит родной отец Хевеш Али, которого он не видел двадцать пять лет. Все еще обиженный на отца, мужчина встречает старика со сдержанным гостеприимством. Вскоре узнав о его неизлечимой болезни и неизбежной скорой смерти, Юсуф находит в своем сердце силы для прощения. Главный герой решает сопроводить отца в другой город на необычайно важный для него фестиваль традиционной музыки.