Действие разворачивается вокруг четырех поколений очень талантливой, но не совсем благополучной семьи из России, которая переехала в Америку в конце 1890-х годов. Глава семейства Залми обладает талантом и страстью к музыке, а его музыкальные навыки в конечном итоге передаются в семье из поколения в поколения. Залми, Бенни, Тони и Пит становятся частью американского общества в различные временные периоды, которые охватывают развитие американской популярной музыки — от эпохи джаза, рок-н-ролла и панк-рока до появления новых музыкальных стилей в 1980-х годах.