Отказавшись продолжать сотрудничество с британской разведкой, бывший секретный агент Гарри Палмер открыл частное сыскное агентство, однако он не добился успеха. Однажды вечером, вернувшись в свою убогую квартиру, детектив обнаруживает своего бывшего босса — полковника Росса, который предлагает ему интересную работу. Не желая связываться с разведкой, Гарри отказывает Россу, но в скором времени он оказывается вовлечен в работу над опасным делом, связанным с полковником и британскими правительственными структурами. Приступив к выполнению задания и предвкушая получения солидной оплаты, Палмер следит за техасским миллиардером, который полагает, что может вызвать народное восстание в СССР с помощью сверхмощного компьютера.