Маленький мальчик по имени Майки поджигает газеты в подвале коттеджа, что вызывает пожар. Приемная мама наказывает мальчика за неадекватное поведение, а Майки принимает решение отомстить: он топит свою сестру Бет в бассейне, садистки убивает приемную мать, пока она принимает ванну, и до смерти избивает папу бейсбольной битой. Расследованием тройного убийства занимается опытный детектив Рейнольдс, однако Майки удается избежать подозрений, поскольку ему всего девять лет, и он сообщает копам, что убийства совершил неизвестный преступник. Тем временем Нил и Рэйчел Трентоны, которые не знают об ужасном прошлом Майки, решают усыновить мальчика…