Действие развивается вокруг талантливого изобретателя, ведущего образ жизни отшельника на маленьком острове, окруженном отвесными скалами. На протяжении долгого периода времени изобретатель увлеченно работает над реализацией главной идеи и заветной мечты: научиться летать, используя только руки. Он полон уверенности в том, что подобный полет способен совершить человек, который обладает чистой, светлой и невинной душой. Когда на острове появляется 11-летний мальчик по имени Джозеф, изобретатель осознает, что он нашел идеального кандидата для финальных экспериментов…