В 1930-х годах Советский Союз стремится быть в курсе планов нацисткой Германии, поэтому отправляет в Японию своего лучшего агента Рихарда Зорге под оперативным псевдонимом Рамзай — немца по отцовской линии и убежденного коммуниста. Под видом журналиста он закрепляется в Токио, где обзаводится нужными связями, организует разветвленную агентурную сеть и получает доступ к засекреченной информации. Зорге предупреждает Москву о готовящейся операции «Барбаросса», однако Сталин наотрез отказывается верить в начало войны с Германией.