Вон Фэйхун — знаменитый мастер боевых искусств времен заката Цинской империи. Управляя собственной школой кунг-фу, из-за возросшей арендной платы и большого наплыва учеников он вынужден искать новое помещение. Ему подворачивается просторное свободное здание, которое находится по соседству с публичным домом. Прекрасные дамы пытаются соблазнить нравственного Фэйхуна, но тщетно, так как он всецело сосредотачивается на тренировках, а также хочет помешать торговле людьми в городе, которая происходит благодаря покровительству полиции и продажных чиновников.