Будучи еще ребенком, Праб Суек получил психическую травму, так как его старший брат Прич стал транссексуалом и начал наряжаться в женские наряды. Это привело к тому, что главный герой специально покинул родной город и получил полицейскую подготовку за границей. Теперь он опытный офицер полиции из отдела по борьбе с наркотиками, работающий вместе со своим верным напарником Тану. Когда след влиятельного наркоторговца приводит Праба в кабаре Мамбо, он вынужден провести там расследование. Пытаясь избавиться от фобии из-за детской психотравмы, полицейский решает перевоплотиться в дрэг-квин.