Рейн Шрауд — юноша, известный по своим уникальным навыкам укрощения зверей. На протяжении полугода он был членом группировки героя, собирающегося разрушить миф о непобедимости короля демонов, но в конечном итоге Рейн был с позором изгнан из коллектива. Справившись с депрессией после неожиданной неудачи, парень решил переквалифицироваться в авантюриста: жить в собственное удовольствие, активно путешествовать и принимать участие в невероятных приключениях. Чтобы развивать необходимые навыки и добиться успеха в своих начинаниях, Рейн вынужден заручиться помощью девочки-кошки Канадэ, являющейся представительницей сильнейшей расы…