Эпоха Тайсё (1912−1926). Мамеда — молодая девушка-тануки, которая тренируется прикидываться человеком. Она превращается в симпатичную девушку и направляется в шумный город Осака. Однако люди сразу же раскрывают Мамеду и видят её истинный облик, а одна красивая женщина безжалостно говорит расстроенной Мамеде: «Возвращайся туда, откуда пришла». Оказывается, эта женщина по имени Бунко сама является сверхъестественным существом. Она превратилась в человека и стала популярной рассказчицей ракуго. Мамеда умоляет Бунко стать её учителем и научить, как правильно притворяться человеком.