Трое бесстрашных смертных создают братство для борьбы со злом и побеждают Короля Демонов, наложив на него священную печать. В ходе битвы они погибают, но столетие спустя благодаря покровительствующей богине возрождаются в новых телах. Чжун Юн Фэй вооружается Мечом экзорциста, Ван Фу Цюй обретает Железные крылья, а Лю Хань Ян, переродившийся в теле красивой женщины, становится владелицей Вселенского зонтика. С помощью новых магических предметов они должны повторить свой подвиг и победить Короля Демонов, который стал еще сильнее.