На протяжении десятилетий талантливые и бесстрашные бойцы вели кровопролитные сражения за два легендарных артефакта — саблю Дракона и Небесный меч. Нажив многочисленных врагов, могущественный Се Сюнь захватил саблю Дракона, однако это привело к трагическим последствиям. Его кровный брат Чжан Цуй-Сан, который является великим мастером кунг-фу, оказался в сложной ситуации и был вынужден раскрыть местонахождение Се Сюня, после чего Чунг погиб в бою, оставив своего маленького сына Чжан Уц-Зи сиротой. Проходит несколько лет, Уц-Зи превращается в сильного и одаренного воина, которому суждено отомстить за смерть отца…