В 1592 году начинается так называемая Имдинская война между Японией и королевством Чосон. Японцам удается высадиться на корейском полуострове и закрепиться в ключевых городах, включая столицу, однако военные корабли корейцев по-прежнему представляют угрозу транспортным путям, по которым доставляются подкрепление и провизия. Японский дайме Вакидзава Ясухару срочно прибывает в Пусан, решив возглавить флот и устранить угрозу. В это самое время корейский адмирал Ли Сун-син хочет переломить ход войны с помощью секретного оружия — тяжелых бронированных кораблей, прозванных черепахами.